Stefan descobre o motivo do retorno de Damon a Mystic Falls – Jeremy (Steven R. McQueen) dá um tempo com seu novo professor misteriosos de história, Alaric Saltzman (ator convidado Matt Davis, “Legalmente Loira”) e apresenta Alaric a tia Jenna (Sara Canning). Bonnie (Katerina Graham) está tendo sonhos terríveis sobre um de seus antepassados. Apesar de Elena (Nina Dobrev) se esforçar para acalmar as coisas, Bonnie e Caroline (Candice Accola) continuam discutindo sobre o medalhão. Quando as meninas realizam uma sessão espírita para ajudá-las a decidir o que fazer, os resultados são mais estranhos do que o esperado. Matt (Zach Roerig) ajuda Caroline quando ela precisa de um amigo. Damon (Ian Somerhalder) finalmente revela a Stefan (Paul Wesley) a razão verdadeira dele ter voltado a Mystic Falls.
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