O carnaval do inferno – Quando a confusa e desesperada Caroline (Candice Accola), deixa o hospital e se junta aos seus amigos no carnaval de Mystic Falls, Damon (Ian Somerhalder) quer tomar medidas imediatas, mas Stefan (Paul Wesley) e Elena (Nina Dobrev) vêm para defender Caroline. Matt (Zach Roerig) está completamente perplexo com o comportamento de Caroline, mas ele ainda tenta dizer a ela sobre seus sentimentos por ela. Damon tem uma suspeita sobre o Tio Manson (estrelado pelo Taylor Kinney) e usa a personalidade volátil de Tyler (Michael Trevino) na tentativa de conseguir que Manson revele os segredos dele. Irritada com tudo que está por volta dela, Bonnie (Katerina Graham) desconta sua raiva em Damon.
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